(Югио! Дуэльные монстры) Легенда гласит, что загадочная «Головоломка тысячелетия» исполнит одно желание того, кто разгадает ее древние тайны. Сумев разгадать её, старшеклассник Юги Муто, обретает внутри себя «второго Юги», некого духа, имеющего своё собственное сознание. И теперь, когда Юги в очередной раз сталкивается с дилеммой, это таинственное альтер эго появляется и помогает ему в его бедах. Желая разгадать тайну странного духа, Юги и его спутникам предстоит сразиться с многими противниками в сложной карточной игре «Дуэльные монстры», используемой людьми, стремящимися разгадать головоломку тысячелетия в отчаянной попытке обуздать великую внутреннюю силу. Путешествуя и побеждая противников, вскоре они понимают, что в этих дуэлях на кону стоит не только гордость.