(Последний серафим 1 сезон) С появлением таинственного вируса, убивающего всех людей старше 13 лет, контроль над человечеством захватывают жаждущие власти вампиры, которые ранее скрывались от всех. Среди выживших детей Юичиро и Микаэла Хякуя, двое молодых парней, которых берут в плен из детского дома, вместе с другими детьми. Недовольные нынешним положением, обращением к себе как скоту под жестоким гнетом правления вампиров, Микаэла выдвигает мятежный план побега, который в конечном счете обрекается на провал. Однаком, Юичиро все же удается сбежать, и на другой стороне его находит группа Демонов Луны – военного подразделения, созданной для уничтожения вампиров в Японии. Проходит десять лет, сейчас Юичиро является членом Японской Императорской Армии Демонов и решает отомстить существам, которые когда-то погубили его семью. Но какую цену придется заплатить за это?