(Демоны старшей школы: Рождение 3 сезон) Для Красного Императора драконов, Хедо Иссея и всего Оккультного Исследовательского Клуба наступает время летних каникул. После последнего боя с заклятым врагом Иссея, Вали и Отрядом Хаоса, становится ясно, насколько неопытной является команда Риас Гремори. В результате, вместо отдыха, Риас вместе с Азазель решают подвергнуть команду интенсивным тренировкам, чтобы подготовиться к сражениям, которые ждут впереди. Пока команда усердно тренируется, Иссей вновь оказывается в непристойно близких отношениях с девушками Оккультного Исследовательского клуба. Между тем, их враги объединяют свои силы и становятся сильнее и многочисленней. Ко всему этому, на сцене появляется злой бог скандинавии, Локи. Команде Риас придется сильно постараться, чтобы пережить предстоящие сражения ..