(История кошки: Чёрная глава) Оставшись в живых после атаки вампира, Коеми Арараги замечает, что его подруга и спаситель, Цубаса Ханекава, ведет себя очень странно в последнее время. Когда он однажды пересекается с ней в книжном магазине и замечает на ее лице повязку, то сразу понимает, что произошло нечто необычное. На вопрос, что случилось, Ханекава сообщает ему, что это просто царапина которую...