(Волейбол!! Фильм: Гений и чувство) После участия в последних турнирах, волейбольная команда средней школы Карасуно решает переориентировать свои усилия и стремиться выиграть в предстоящем весеннем турнире. Однажды, Карасуно получают приглашение от давнего соперника, старшей школы Некома и соглашаются принять участие в тренировке, где будут многие волейбольные команды Токио и даже некоторые игроки национального уровня. Приняв участие и играя против сильных команд, Карасуно надеются не только отточить имеющиеся навыки, но и придумать новые атаки. Более того, Хината и Кагеяма разрабатывают новую схему нападения, способную пробить самые сильные блоки. Имея последний шанс на победу перед выпускниками старших классов, члены волейбольной команды Карасуно должны научиться контролировать свои чувства, закрывая глаза на разногласия и тренироваться еще сильнее ..