(Волчий дождь) В умирающем мире существует древняя легенда: когда наступит конец света, откроются врата в рай. Эта утопия - единственное спасение для тех немногих, кто остался на этой земле. Однако, легенда также говорит, что только волки могут найти путь в это мифическое царство. Долгое время считалось, что волки вымерли, но они все ещё существуют и живут среди людей, маскируясь с помощью сложных иллюзий. Одинокий волк по имени Киба обнаруживает, что его тянет пьянящий запах в Ледяной Город, обнищавший город под властью бессердечного лорда. Киба обнаруживает, что другие волки были привлечены туда тем же ароматом. Следуя за запахом «лунных цветов», которые, как говорят, являются ключом к открытию двери в лучший мир, волки отправляются в путешествие по пустынным ландшафтам и разрушающимся городам. Однако, они не единственные, кто ищет рай, и те, у кого более зловещие намерения, сделают всё, что в их силах, чтобы достичь его первыми.