(Вельзепуз / Вельзевул / Beelzebub) Школа Ишияма - школа, наполненная исключительно правонарушителями, где бесконечное насилие и беззаконие являются нормой. Однако, в школе действует одно правило - не переходить дорогу первокурснику по имени Тацуми ОГА, самому злобному несовершеннолетнему нарушителю Ишиямы. Однажды, ОГА стоя у русла реки замечает человека, плывущего вниз по течению. Вытащив мужчину на берег, ОГА наблюдает следующую картину: тело мужчины ломается пополам и из него показывается ребёнок, который заползает на спину ОГИ и сразу же привязывается к нему. Хотя ОГИ ещё об этом не известно, но имя этого ребенка, Кайзер де Имперана Вельзевул IV, или «малыш Вель» и он - сын повелителя демонов! Встречи с будущим повелителем подземного мира было недостаточно и ОГА также сталкивается с Хильдегардой, демонической служанкой того самого ребёнка. Вместе, они пытаются вырастить малыша хоть и окружены малолетними преступниками и демоническими силами ..