(Песнь ночных сов) Ко Ямори - обычный ученик средней школы, который с трудом постигает сложную концепцию любви. Мучимый бессонницей из-за своего безделья, Ко начинает бродить ночами по пустынным улицам. Однажды ночью Ко встречает странную девушку по имени Назуна Нанакуса, которая считает, что люди бодрствуют ночью, потому что недовольны тем, как они провели свой день, и не могут успокоиться, пока не освободятся от своих запретов. Назуна предлагает помочь Ко с его проблемами со сном и приглашает его к себе домой, где она убеждает его разделить с ней ложе. Чувствуя себя неуютно, Ко только притворяется, что задремал .. но неожиданно Назуна внезапно кусает его за шею, раскрывая, что она вампир! К Ко сразу приходит в голову мысль, что укус превратит его в вампира, однако, особенности трансформации не так просты. Чтобы превратиться, он должен быть укушен кем-то, кого он действительно любит. Готовый расстаться со своей унылой смертной жизнью, Ко решает поставить перед собой цель: влюбится в Назуну и стать вампиром!