(Карнавал) В поисках своего друга, юноша по имени Най попадает в плен к красивой женщине. И пока та занята, Гарэки, ловкий вор, орудует в её роскошном доме. Заметив Ная, Гарэки соглашается помочь ему сбежать, но их обнаруживают по возвращении женщины. Когда она превращается в страшное чудовище, Най и Гарэки убегают. В бегах Най и Гарэки сталкиваются с «Циркусом», правительственным оборонным агентством, которое борется с преступной деятельностью и защищает гражданские лица от «Варуг» — ужасных монстров, которые пожирают людей для собственного пропитания. В надежде, что агентство приведёт Найя к его пропавшему другу, он вместе с Гарэки решают присоединиться к ним. В своем опасном путешествии они сталкиваются с опасными монстрами и начинают раскрывать секреты теневой организации ..