(Бао: Посетитель OVA) Невинный молодой человек, Икуро, имеет паразита, известного как Бао, имплантированного в его мозг злой организацией Доресс. Паразит делает его почти бессмертным и дает ему возможность превращаться в могущественного зверя, когда он попадает в беду. Доресс намеревается использовать его в какой-то уловке для финансового успеха, мирового господства или чего-то в этом роде, но когда его перевозят на поезде, молодая девушка-экстрасенс Сумирэ (которая удерживается организацией из-за ее способностей) освобождает его, и они убегают. Конечно, доктор Касуминоме - сумасшедший ученый, стоящий за всем этим делом не собирается отпускать своего подопытного и вернуть его ..