(История одержимости) Коеми Арараги усердно трудится в подготовке к вступительным экзаменам для поступления в колледж. Однажды, он начинает замечать странные вещи происходящие с ним, например, его отражение больше не появляется в зеркале, а это характерно для настоящего вампира. Беспокоясь о состоянии своего здоровья и тела, он прибегает к помощи человекоподобной куклы, Ецуги Ононоки, и ее наставника Едзуру Кагэнуи, бессмертного и чудаковатого специалиста. Понаблюдав и быстро поняв суть происходящего, Едзуру сообщает два варианта развития событий: воздержаться от использования сверхчеловеческих способностей и остаться тем, кем он является сейчас или потерять свою человечность навсегда ..